Het is het heetste seizoen sinds jaren. Terwijl de inwoners van Shahkot wanhopig zijn, loopt Kulfi rond met een buik die zo dik is dat hij op springen lijkt te staan. Op het moment dat Kulfi bevalt van Sampath Chawla begint het te stortregenen. De baby is niet alleen een jongen, hij heeft ook nog een moedervlek in zijn gezicht: een gezegend kind is geboren... Twintig jaar later. Sampath heeft niet aan de verwachtingen kunnen voldoen - zelfs het simpelste werk op het postkantoor is te hoog gegrepen. Hij neemt de benen, zoekt zijn toevlucht in een guaveboomgaard, klimt in een van de bomen en hult zich in stilzwijgen. Zijn vader is in eerste instantie razend, vooral nadat Sampath een potentiële bruid afwijst die de boom inklimt en er weer uitvalt, maar ruikt opeens geld als Sampath over onvermoede spirituele gaven blijkt te beschikken...