Rolf Molenbeek en Hadriaan Zwartwater worden ingehuurd door een jonge vrouw om haar dorp te vrijwaren van nachtelijke aanvallen. Wat de twee schelmen niet weten, is dat ze zo ongewild betrokken raken bij de snode plannen van de tovenaar Esrahaddon. Terwijl Rolf zich inspant om de geheimen te ontrafelen van een oude elfentoren, probeert Hadriaan de dorpbewoners zover te krijgen dat ze zich wapenen tegen de onzichtbare vijand. Als vervolgens enkele leden van de Kerk van Nyphron ter plekke arriveren, wordt een reeks gebeurtenissen in gang gezet die gevolgen heeft voor heel het land.