Johannesburg, 1964. Lizzie Grace is een levendig kind van zes. Lizzies trouwste bondgenoot en grote liefde is haar zwarte nanny Salamina. Wanneer Salamina een dochter krijgt, begrijpt Lizzie meteen dat ze nooit met iemand over het kind mag praten: een zwarte baby mag niet in een blanke buurt wonen. Hoewel sociale spanningen en apartheid ver weg lijken van hun gelukkig thuis, dringt het geweld tenslotte ook door tot de familie Grace. Salamina en Lizzie worden uit elkaar gedreven en Lizzie weet niet of ze elkaar ooit terug zullen zien.