'Ik vloog. Naar de zon, zo zeiden de mensen en ze voegden daaraan toe: daarom werd ik verblind. Leonardo zag dat ook als de oorzaak van mijn val. Ik weet wel beter, het waren haar ogen.' Op de Monte Ceceri vlakbij Florence probeert Leonardo da Vinci zijn belangrijkste droom te verwezenlijken: vliegen. Hij roept daarvoor de hulp in van Umberto, die uit is op geld en roem maar tevens Leonardo's protectie goed kan gebruiken. Umberto neemt de uitdaging aan, maar neemt zijn verleden mee. Zijn avonturen blijven hem achtervolgen, net als zijn ontmoeting met de mysterieuze poezenvrouw in Venetië. Dan neemt ook de liefde een vlucht, tegen de achtergrond van de ontluikende renaissance.