1487 - Paus Innocentius VIII gebiedt de uitroeiing van de waldenzen. Hij beschouwt deze bijbelgetrouwe christenen, die de Mariaverering en het gezag van de paus afwijzen, als de ergste ketters van het christendom. In opdracht van Rome vallen Italiaanse en Franse legers de waldenzische dorpen in de Alpen aan. Onder de soldaten bevindt zich een jonge infiltrant: de waldens Pierre Revel. Pierre wordt echter als snel ontmaskerd. Er staan hem gruwelijke folteringen, en uiteindelijk de brandstapel te wachten. Als hij met hulp van een vriend weet te ontsnappen, vluchten ze verkleed als dominicaanse monniken samen de Alpen in. Zijn ze op tijd om hun geloofsgenoten te waarschuwen en een bloedige slachting te voorkomen? Ondertussen worstelt Pierre met geloofsvragen. Wat is wel en wat niet geoorloofd in de strijd? Mag hij zich wreken op de Italiaanse officier die zijn moeder heeft vermoord? En meer persoonlijke: zal de liefde tussen hem en Maria standhouden in deze turbulente tijden?