USSR, 1958. Op de dag dat KGB-agent Ivan Nyrkajan zijn langverwachte promotie krijgt, verandert zijn leven totaal. Hij wordt belast met een opdracht van de hoogste prioriteit: de seriemoordenaar Todorov vinden en uit de weg ruimen. Maar Todorov is geen gewone moordenaar. Hij beleeft er een pervers genoegen aan om zijn slachtoffers te filmen tijdens hun langzame, gruwelijke doodstrijd. Naarmate Nyrkajan wereld afreist op zoek naar Todorov, beseft hij dat de dingen niet zo eenvoudig liggen. Iemand houdt de touwtjes van zijn leven stevig in handen. Maar waarom? En wat hebben de dood van zijn vader en die van Stalin in 1953 hiermee te maken.