Wat gebeurt er als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli samenwerken om een seriemoordenaar te ontmaskeren? Het Italië van de renaissance is een plek waar politiek en moord hand in hand gaan. De beruchte Borgiapaus Alexander VI verplicht in 1502 de courtisane Damiata om uit te zoeken wie zijn onwettige zoon heeft omgebracht. Damiata ontmoet een Florentijnse diplomaat, Niccolò Machiavelli, en een ingenieur, Leonardo da Vinci, die besluiten om hun krachten te bundelen en Damiata te helpen. Samen reizen ze door Italië en verdwalen in een labyrint van bijgeloof, leugens en erotische obsessie. Om de moordenaar te vinden en zelf te overleven, moeten ze een waarheid achterhalen die de loop van de westerse geschiedenis zal veranderen: het geheim dat verborgen zit in De heerser, het beroemdste boek van Machiavelli.