Kay Farrow lijdt aan een zeldzame oogstoornis, die haar als fotografe goed van pas komt. Ze kan alleen zwart-wit zien, maar haar waarneming is vooral in het donker veel scherper dan die van anderen. Als Maddy, de vriendin van wie ze het fotograferen geleerd heeft, onder verdachte omstandigheden om het leven komt, zweert Kay dat ze de moordenaar zal vinden. Haar onderzoek voert haar van de louche buurt in de binnenstad van San Francisco via Chinatown naar een peperdure, zeer exclusieve schietclub. Daar treft Kay een verborgen, decadente wereld aan, die beheerst wordt door duistere erotische verlangens, een passie voor bijzondere wapens en verraad....