Rose Maclean maakt zich zorgen over haar veertienjarige zoon Barra. Hij is een dromer, die het liefst in zijn eentje door de bossen van, de Schotse Hooglanden zwerft. Zachtaardig en wereldvreemd, maar erg begaan met zijn dorpsgenoten en hun problemen. En nu wil Barra zijn moeder laten geloven dat hij een nieuwe boezemvriend heeft, een vriend die alleen hij kan zien en die alle problemen voor iedereen op zal lossen ... want zijn nieuwe vriend is een engel