Het is hoogzomer in Triëst, het werkterrein van inspecteur Proteo Laurenti. De ooit zo rustige havenstad aan de Noord-Adriatische kust is een centrum van internationale misdaad geworden. Laurenti onderzoekt de verdwijning van een welgestelde zakenman. Hij stuit daarbij op een wirwar van corruptie, mensensmokkel, geldwitwasserij en moord. Tegelijkertijd is Triëst in de ban van het burgerprotest tegen de oprukkende prostitutie, waartegen Laurenti eveneens geacht wordt op te treden. Een opgeklopte zaak, vindt Laurenti.