Dominic Felse maakt met enkele vrienden een rondreis door India. Hij geniet met volle teugen van het land en de intrigerende cultuur. Maar zoals het een echte Felse betaamt, wordt ook Dominic al snel geconfronteerd met een misdaad. Een gehate grootgrondbezitter wordt in zijn boot op het Periyarmeer opgeblazen. De bootsjongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag, maar Dominic heeft zo zijn twijfels. Een paar dagen later worden Dominic en zijn reisgenoten opnieuw geconfronteerd met een aanslag. Is het toeval, of houden de twee zaken verband met elkaar? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Dominic besluit de onderste steen boven te halen.