De stad Cengarn wordt belegerd door de astrale en aardse legers van de wisselvrouw Alshandra. Wanneer de woeste zilverdolk Thodry naar het slagveld vliegt, weet hij nog niet dat hem een tweegevecht wacht met Alshandra's hogepriesteres. Zij haat Rhodry al jaren en is bereid elk denkbaar wapen in te zetten om hem uit de weg te ruimen….