Er heerst verde in de streek waar Taran werkt als assistent-varkenshoeder, maar het land Prydain wordt bedreigd door de duivelse Arawn. Zijn leger groeit met de dag en zijn verschrikkelijke krijgers zijn ondoden: de magie van de Zwarte Taran biedt aan naar Arawns rijk te reizen en te helpen bij de vernietiging van de ketel. Herenigd met zijn trouwe vrienden begeeft Taran zich op een pad vol onvoorzien gevaar.