Wanneer Witbaard overlijdt erft zijn oudste zoon Hossein, volgens de traditie, zijn tar. Het muziekinstrument laat zich echter niet door hem bespelen. Om de snaren van de tar te laten vervangen gaat hij met zijn jongere broer Nur naar de nabijgelegen stad Ardabil. Het volk daar rouwt om de dood van zijn geliefde tarspeler Mohsen. Om voor hen onbegrijpelijke redenen worden de twee broers gevangengenomen door Parvis, de zoon van Mohsen. Net als Hossein is hij er niet in geslaagd de tar van zijn vader te bespelen. Wanneer Hossein de tar van Mohsen in handen krijgt komt het instrument vreemd genoeg wel tot leven.